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《个人理财——FPCC惟一授权考试指定用书》的内容简要介绍.......
个人财务规划是一种综合的金融服务，专业的个人财务规划人员，通过分析和评估客户生活各方面的财务状况，和客户共同确定其理财目标体系，最终帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案。它不局限于向客户提供某种单一的金融产品，而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新。个人财务规划是针对对客户整修一生而不是某个阶段的规划，它包括个人/家庭生命周期全天候阶段的资产、负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规划等各个方面。 本书内容一共包括三大部分。第一部分是个人财务规划的概念和内容。第二部分是个人财务规划和理论与技能。第三部分是个人财务实务，它将教会专业理财人员如何建立和界定与客户的关系，收集客户个人信息和财务信息，分析客户的财务期望，与客户共同确定基财务目标体系。
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《个人理财——FPCC惟一授权考试指定用书》的图书目录......
第一部分 个人财务规划的概念和内容 <br> 第一章 个人财务规划基础<br> 第一节 个人财务规划的概念<br> 一、“个人财务规划”或“个人理财”的定义 <br> 二、个人财务规划的主要内容<br> 三、个人财务规划的流程<br> 第二节 个人财务规划行业的历史、发展和现状<br> 一、美国个人财务规划业的历史、发展和现状<br> 二、国际个人财务规划业的发展<br> 三、中国个人财务规划业发展的现状<br> 附录1-1 中国个人财务规划业发展的市场环境——中国首次城市家庭财产调查<br> 第二章 个人财务规划资格<br> 第一节 注册金融理财师（CFP）资格认证制度的简要介绍<br> 第二节 西方国家CFP执照持有者的从业状况<br> 第三节 注册金融理财师（CFP）执业操作准则<br> 第四节 注册金融理财师（CFP）职业道德准则<br>第二部分 个人财务规划的理论与技能<br> 第三章 货币的时间价值与利息理论基础知识<br> 第一节 利息及其度量<br> 第二节 年金<br> 第四章 个人/家庭的会计和财务管理<br> 第一节 关于个人/家庭的会计和财务管理的基本原则和概念<br> 第二节 个人/家庭资产负债表的编制及其分析<br> 第三节 个人/家庭损益表的编制及其分析<br> 第五章 现金及个人信贷管理<br> 第一节 不同家庭收入来源的特征及其管理<br> 第二节 个人/家庭预算的编制与控制<br> 第三节 个人/家庭储蓄的运用策略<br> 第四节 紧急备用金<br> 第五节 个人信贷管理<br> 第六章 投资规划<br> 第七章 个人/家庭居住与抵押融资规划<br> 第八章 教育投资规划<br> 第九章 个人风险管理与保险规划<br> 第十章 个人税务筹划<br> 第十一章 退休规划<br> 第十二章 遗产规划<br>第三部分 个人财务规划实务<br> 第十三章 建立和定义与客户的关系<br> 第十四章 收集资料、判断客户目标和期望<br> 第十五章 分析、评价客户财务状况<br> 附录 利息及年金函数表<br> 参考文献<br>
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《个人理财——FPCC惟一授权考试指定用书》的相关评论......
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